根据北京市统计局最新数据，前三季度全市实现地区生产总值2.99万亿元，按不变价格计算，同比增长0.8%，比上半年回升0.1个百分点；分季度看，在2季度出现下降后，3季度止跌回升。

◇随着疫情形势趋稳以及各项助企纾困和促消费政策措施发力显效，同时在暑期和节日消费带动下，前三季度，全市实现社会消费品零售总额1.02万亿元，同比下降4.5%，降幅较上半年收窄2.7个百分点，其中3季度增速由负转正，增长1.1%，消费品市场保持恢复态势。

◇前三季度全市限额以上批发零售业、住宿餐饮业实现网上零售额3,878.5亿元，同比增长5.9%，增速较上半年提升1.7个百分点。“新零售”备受青睐，重点监测的限额以上新零售企业保持较快增长，前三季度合计实现零售额同比增长44.6%。

◇从限额以上主要实体零售业态看，前三季度，专业专卖店、百货购物中心和家居建材商店降幅较上半年均有所收窄，分别收窄8.6个、4.7个和1.6个百分点。

◇从居民消费情况来看，前三季度全市居民人均消费支出31,671元，同比下降0.3%；其中，城镇居民人均消费支出33,867元，同比下降0.5%。城镇居民在人均食品烟酒方面支出同比下降1.4%、人均衣着支出同比下降8.2%、人均居住支出同比增长2.3%、人均生活用品及服务支出同比下降14.6%、人均教育文化娱乐支出同比下降3.2%。

◆三季度成交4幅商服类用地，通州拔得头筹

◇三季度商服类正式供地5宗，来自通州、丰台和海淀三区，合计供应规划建筑面积25.10万㎡。其中，3宗已于8月成交，均为前期预公告地块转正而来；另2宗计划于10月竞拍，均位于海淀西北旺镇永丰产业基地。同时本季度还包括预公告商服类用地1宗，位于朝阳太阳宫乡，但当前已经撤销。

◇三季度共成交4宗地，其中丰台1宗，位于丽泽金融商务区；通州3宗，分别位于城市副中心和经济开发区。合计成交规划建筑面积15.92万㎡，平均楼面地价为18,739元/㎡，均由国企以底价竞得。

◇总体来看，三季度商服类用地供应与成交宗地数量均较上季度有所增加，供应规划建筑面积同样增长7.31%，但成交规划建筑面积减少过半。成交楼面均价来看，本季度均价环比上涨近40%，其中丰台丽泽金融商务区地块成交楼面均价为20,750元/㎡。

◆供销：三季度新增供应大幅增加，成交量环比微弱回升，去化周期拉长

◇新增供应面积为上季度近3倍：三季度北京市写字楼新增供应面积合计33.71万㎡，为上季度的2.89倍，同比去年同期仍减少4.29%。5月疫情逐步受控后，三季度市场供应显著回升，8、9月单月新增供应均在10万㎡以上。

◇成交面积同比下降17.68%，成交价格同比增长13.19%：三季度成交面积合计20.26万㎡，较上年同期减少17.68%，较上季度环比增长7.03%。二季度末以来销售情况明显回转，三季度单月平均成交面积在6万㎡以上，成交均价为25,005元/㎡，较上年同期增长13.19%，环比较上季度下跌16%，主要是受五六环较低成交均价影响。

◇全市库存面积截至三季度末为324.95万㎡，去化周期拉长至49个月：三季度北京写字楼市场整体库存量受供给大幅增加影响而有所增加，去化周期拉长至49.47个月。8月以来月度销售量有下降趋势，但供给持续增长，其中主要来自石景山区域项目，未来项目去化能力有待持续跟踪观察。

◇区域供应和成交结构：新增供应方面，三季度石景山为供应主力（10.43万㎡），占全市总供应的31%，其中位于京西商务园的远璟科创中心项目新增供应8.35万㎡；其次为昌平和通州，分别供应7.92万㎡和6.96万㎡。成交方面，海淀（6.04万㎡）、朝阳（3.21万㎡）、昌平（2.16万㎡）、石景山（2.03万㎡）、房山（1.99万㎡）成交面积排名前五，其中海淀成交占比达30%，位于翠湖板块的G-PARK龙湖云域项目成交5.32万㎡，为成交主力；从成交价格来看，丰台办公项目成交均价本年度连续三季居首，本季度约48,557元/㎡，较上季度增长3.61%，其次为西城，成交均价为48,036元/㎡，较上季度增长超20%，海淀季度成交均价排名第三，为32,339元/㎡，较上季度增长17.92%。

◇具体项目成交情况：成交面积TOP1为G-PARK龙湖云域，成交均价3.24万元/㎡，该项目位于中关村环保科技园内，为获得多项绿色建筑认证的超5A甲级生态商务体；成交价格TOP1为丰台金茂广场项目，位于中关村科技园总部基地东三期，本季度成交均价为5.66万元/㎡，合计成交50套。

◆租赁：三季度甲级写字楼租金持续下降，空置率有所回升

◇三季度甲级写字楼平均租金下降0.8%：近年来，北京写字楼市场持续呈现下行趋势，较为低迷，2020年疫情叠加下，租金持续走低。2021年末全市甲级写字楼平均租金约11.47元/㎡·天，第四季度租金价格有所回升，2022年一季度延续上年末趋势，甲级写字楼平均租金约11.50元/㎡·天，环比微涨0.30%，二季度受到疫情反弹的冲击，租金水平再次回落，三季度以来受外部经济环境影响，延续下跌趋势，截至季度末，平均租金为11.32元/㎡·天。

◇三季度甲级写字楼空置率增加0.6个百分点：空置率方面，一季度甲级写字楼空置率约14.75%，较上季度下降0.1个百分点，整体空置率仍处于近年来较高水平，二季度在没有较多新增面积的情况下，空置率继续下降，三季度以来，空置率回升至14.80%。

◆供销：三季度供应成交皆创近年来新高，存量去化周期有明显缩短

◇新增供应面积同环比皆增长，创近四年新高：三季度北京市商业物业新增供应面积为27.95万㎡，较上年同期增加33.99%，较上季度环比增加54.76%。去年下半年以来，商业物业供应量大幅增加，今年一季度供应量也达近年来新高，二季度虽有所回落，但整体供应规模仍为近年来较高水平，而三季度新增供应量则又再创新高。

◇成交面积同环比皆显著上涨，成交均价有所回落：三季度全市成交面积合计30.92万㎡，是上年同期的2.26倍，上季度的3.28倍。继3月份成交量大增后（单月成交15.17万㎡），4月显著回落，单月成交面积仅3.86万㎡，5月疫情反弹下销售继续走低，6月有微弱恢复，进入三季度后，成交在8月份迎来爆发性增长（单月成交22.24万㎡）。成交价格方面，三季度全市成交均价为16,829元/㎡，较上年同期下跌33.98%，较上季度环比下跌21.18%。

◇全市库存面积截至三季度末为155.32万㎡，去化周期明显缩短：三季度北京商业物业库存面积持续减少，主要是受8月成交大幅增加影响，截至9月底，去化周期缩短至22.26个月，预计未来去化周期将有一定回弹。

◇区域供应和成交结构：新增供应方面，三季度主要集中在延庆（6.96万㎡）、顺义（3.94万㎡）和东城（3.35万㎡）三区，占全市总体供应过半；东城区本季度新增供应183套商业物业，均为住宅项目配套底商。成交方面，大兴（8.29万㎡）、延庆（6.96万㎡）、石景山（3.71万㎡）、门头沟（3.49万㎡）、朝阳（3.14万㎡）成交面积排名前五；从成交价格来看，三季度通州成交均价居首，为57,697元/㎡，主要由通州富力中心（富力运河十号）项目拉动（41套，74,981元/㎡），其次西城成交均价为50,135元/㎡，共成交2套物业，为阳光丽景项目配套商业，丰台成交均价排名第三，为37,153元/㎡。

◇具体项目成交情况：成交价格方面，通州富力中心（富力运河十号）项目成交均价在全市同样居首，其次为朝阳合生国际花园配套商业（14套，65,656元/㎡）；成交面积方面，延庆樾熙府和瀛环商业中心分别位居一二。

◆租赁：三季度优质零物业首层租金持续下跌，空置率进一步上升

◇三季度北京优质零售物业首层租金环比下跌4.51%，空置率抬升0.5个百分点：从北京优质零售物业租金情况来看，自2021年三季度以来基本保持稳定，但5月几乎席卷整个京城的疫情复发，使得二季度北京优质零售物业首层租金跌幅扩大，降至35.5元/㎡·天，三季度继续下跌，截至季度末约为33.9元/㎡·天。在空置率方面，一季度北京虽有零星疫情出现，但对人民基本生活影响有限，居民消费持续恢复，优质零售物业空置率下降明显，大型商场人气持续回升。5月的疫情蔓延导致城市核心区域均实行居家办公，线下活动停滞，零售物业空置率有所回弹，三季度以来空置率进一步扩大，虽然二季度的疫情较快受到控制，但整体经济环境下行影响显著，三季度的下跌在情理之中。